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Como realizar transacciones recurrentes en Acumatica ERP

¿Qué es una transacción recurrente?

Son transacciones que se realiza con regularidad, tal como facturas por servicios o el pago de una renta. Puede almacenar estas transacciones y recuperarlas cuando usted las necesite. Utilizar las transacciones recurrentes ahorra tiempo y ayuda a evitar errores, ya que no es necesario que ingrese nuevamente la información una y otra vez.

Transacciones Recurrentes- Realizar transacciones recurrente con Acumatica ERP

Puede utilizar transacciones recurrentes para casi todo tipo de transacción, incluidas:

  • Facturas de ventas y compras
  • Nómina
  • Ensamble de artículos
  • Ajustes de inventario
  • Comprobantes de horas trabajadas
  • Asientos del Libro Diario General

Otros tipos de pagos recurrentes

Los pagos recurrentes son utilizados por una amplia gama de modelos de negocio. Desde compañías de transmisión de medios como Netflix hasta servicios de software como Photoshop. Este modelo es excelente para una variedad de empresas.

Algunos de los tipos de pagos recurrentes más populares incluyen utilidades, SaaS, contenido y proveedores de servicios.

  • Suministros

Los suministros incluyen cosas como electricidad, internet, agua, teléfono, cable, etc.

Estos son servicios que se pagan mensualmente y se consideran como cosas que toda persona necesita. Pueden tener precios fijos o precios que dependen de cuánto sean usados. Por ejemplo, el internet es un precio fijo, mientras que la mensualidad de la electricidad dependerá de cuánto la uses.

  • Software como servicio 

El software como servicio (o SaaS por sus siglas en inglés) incluye cualquier software que se pague por suscripción.

Esto incluye programas populares como Photoshop, Illustrator, Microsoft Office, Dropbox y otros. En lugar de tener una tarifa única, los clientes pagan de forma recurrente y constante por estos servicios.

  • Contenido

Esta categoría incluye todas nuestras aplicaciones favoritas de transmisión de contenido. Desde servicios de TV y películas, como Netflix, Hulu y Amazon Prime Video, hasta servicios de música, como Spotify y Apple Music.

Estos servicios nos permiten tomar ventaja de enormes bibliotecas de entretenimiento por un bajo costo.

  • Proveedores de servicios

Los proveedores de servicios incluyen servicios físicos que se puede recibir semanal, mensual o anualmente.

Esto podría incluir cuidado del césped, limpieza del hogar, tutoría, capacitación personal u otros servicios populares.

Si utiliza empresas consolidadas, las únicas transacciones recurrentes que se pueden configurar son los asientos del Libro diario general.

Si utiliza Cálculo de costos de Inventario FIFO, existen varias combinaciones de artículos de línea que no son posibles con las transacciones recurrentes.

El proceso de pagos recurrentes implica cinco pasos principales:

  1. El cliente elige hacer pagos recurrentes. Primero, un cliente visita tu negocio y elige pagar tus productos o servicios a través de este modelo de cobro.
  2. Términos y condiciones. Durante el proceso de pago, el cliente acepta los términos de los pagos recurrentes. El cliente debe aceptar el cronograma de pagos, el monto cobrado, las tarifas y otros términos importantes.
  3. El cliente proporciona información de pago. Después de aceptar los términos, el cliente proporciona su información de pago.
  4. El pago es procesado. La transacción debe ser aprobada por la compañía de tarjeta de crédito del cliente, el banco emisor y el banco receptor. Después de ser aprobada, la transacción se completa y tu empresa recibe los fondos.
  5. Factura. Después de completar la transacción, tu empresa envía al cliente una factura indicando que su pago ha sido procesado.

Los pagos se continuarán haciendo periódicamente hasta que se alcance la fecha de vencimiento (si es que la hay) o hasta que el cliente cancele su suscripción.

Pasos para realizar tus transacciones recurrentes en Acumatica ERP

  • Generar una factura
  • Dejar en Estatus balanceado
  • Agregar programación (Schedule)
  • Fechas de expiración
  • Cuando se va a ejecutar
  • Descripción (Gastos recurrentes): Se puede programar o se puede correr ahora
  • Realizar un procesamiento masivo
  • Horarios de automatización
  • Fechas
  • Verificar que tengan métodos de pago y la información
  • El encargado deberá de entrar a aprobar las facturas
  • ¿Por qué realizar automatización con Acumatica ERP?

Al momento de tener una herramienta en la Nube puedes hacer que tus transacciones las puedas realizar en cualquier lugar y momento además de poder correrlas en tiempos definidos para que no te preocupes en hacer manual las cosas. Acumatica te ayudan:

  • Evitar errores en las capturas
  • Eliminar el retrabajo
  • Automatizar tus transacciones para disminuir tiempos
  • Tener la información al momento que esté ocurriendo
  • Actualizar información por ciertos tiempos
Transacciones Recurrentes- Pantalla automatización de transacciones en Acumatica ERP.jpg

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