Cómo timbrar CFDI de ingreso y egreso dentro de Acumatica ERP
Desde la versión 20R2 puedes timbrar CFDI de ingreso y egreso sin salir de Acumatica. Genera el documento verificando RFC, formas y métodos de pago, producto SAT y unidades de medida; entra al módulo de Facturación Electrónica, sección Procesos, opción Timbrar Ingresos/Egresos, marca el documento y timbra. La función no cubre comprobantes con addendas ni complementos.
A partir de la versión 20R2 ClandBus ha agregado una nueva funcionalidad para la emisión de CFDI de tipo Ingreso y tipo Egreso dentro de Acumatica.
Pre-Requisitos
- Módulo de Facturación Electrónica 4.6.1 o superior con licencia y pago al corriente.
- Catálogos de Facturación electrónica completos en el módulo de facturación electrónica ClandBus
- Catálogos de Acumatica perfectamente mapeados con módulo de facturación electrónica ClandBus
- Contrato de Timbres con ClandBus
Emisión de CFDI Ingreso
1. Generar un documento de Acumatica tipo Factura
Ya sea que haya creado su factura en el módulo de cuentas por cobrar o en el modulo de ordenes de venta, revise que su factura cumpla con todos los requisitos: RFC, Formas y Metodos de Pago, Producto SAT, Unidades de Medida, etc.
Nota: Si está realizando una relación de CFDI siga estos pasos adicionales. De lo contrario, omita:
a) Presione la pestaña CFDI Relacionados.
b) Seleccione el tipo de relación y guarde
c) Si hay CFDI sugeridos presione refrescar en la sección “CFDI’S SUGERIDOS”. De no haber, la lista estará vacía.
Nota: Los sugeridos aparecen cuando el documento tiene “aplicaciones” como una nota de crédito.
d) Llene el UUID de su documento relacionado y guarde.
2. Emita el CFDI de Ingreso
a) Ingrese al módulo de Facturación Electrónica, sección de procesos y de clic en “Timbrar Ingresos/Egresos”
b) En la pantalla marque la factura que desea timbrar
c) De clic en Timbrar y espere
SI HAY ERROR: Se mostrará la leyenda “Object not set….” por lo que deberá revisar
a) Catálogos
b) Configuración del módulo
c) Qué su transacción siga reglas del SAT. (Ejemplo: Impuestos correctos, forma pago 99 con metodo PPD, etc.)
SI ES EXITOSO: En caso de ser correcto se emite mensaje de Procesado y el mensaje “XXXX se ha timbrado”
En la pantalla de CFDI Emitidos veremos el resultado:
Emisión de CFDI Egreso
1. Generar un documento de Acumatica tipo Nota de Crédito
Ya sea que haya creado su factura en el módulo de cuentas por cobrar o en el modulo de ordenes de venta, revise que su factura cumpla con todos los requisitos: RFC, Formas y Metodos de Pago, Producto SAT, Unidades de Medida, etc.
Nota: Si está realizando una relación de CFDI siga estos pasos adicionales. De lo contrario, omita:
a) Presione la pestaña CFDI Relacionados.
b) Seleccione el tipo de relación y guarde
c) Si hay CFDI sugeridos presione refrescar en la sección “CFDI’S SUGERIDOS”. De no haber, la lista estará vacía.
Nota: Los sugeridos aparecen cuando el documento tiene “aplicaciones” como una nota de crédito.
d) Copie el UUID del lado derecho y pegue en el lado izquierdo. Guarde.
2. Emita el CFDI de Egreso
a) Ingrese al módulo de Facturación Electrónica, sección de procesos y de clic en “Timbrar Ingresos/Egresos”
b) En la pantalla escoja tipo de documento “Nota de Crédito” o “Credit Memo”
c) Marque la nota de crédito que desea timbrar
d) De clic en Timbrar y espere
SI HAY ERROR: Se mostrará la leyenda “Object not set….” por lo que deberá revisar
a) Catálogos
b) Configuración del módulo
c) Qué su transacción siga reglas del SAT. (Ejemplo: Impuestos correctos, forma pago 99 con metodo PPD, etc.)
SI ES EXITOSO: En caso de ser correcto se emite mensaje de Procesado y el mensaje “XXXX se ha timbrado”
En la pantalla de CFDI Emitidos veremos el resultado:
Video Guía
Buenas prácticas
Timbrar dentro del ERP quita pasos, pero traslada toda la exigencia a la calidad de tus catálogos. Estas prácticas preparan el terreno.
- Verifica las limitantes antes de migrar tu operación completa. La función no emite comprobantes con addendas, complemento de pago, comercio exterior, leyendas fiscales ni carta porte. Si tu operación depende de alguno, seguirás necesitando el facturador externo.
- Mapea los catálogos de Acumatica contra los del módulo antes del primer timbrado. El error más frecuente no es del timbrado sino de un catálogo sin correspondencia. Validarlo antes evita diagnosticar a ciegas con una factura urgente encima.
- Relaciona los CFDI cuando el documento tenga aplicaciones. En la pestaña CFDI Relacionados, selecciona el tipo de relación y refresca los sugeridos. Los CFDI sugeridos aparecen cuando el documento tiene aplicaciones, como una nota de crédito.
- Revisa la coherencia entre forma y método de pago. Combinaciones inconsistentes, como forma de pago 99 sin método PPD, provocan rechazo. Vale la pena documentar las combinaciones válidas para tu operación.
- Mantén al día tu licencia y contrato de timbres. El proceso requiere módulo con licencia al corriente y contrato de timbres vigente. Un contrato agotado detiene la facturación completa sin previo aviso.
Errores comunes que debes evitar
- Recibir el mensaje ‘Object not set…’ al timbrar. Es un error genérico. Revisa en este orden: catálogos, configuración del módulo y que la transacción cumpla las reglas del SAT (impuestos correctos, combinación válida de forma y método de pago).
- Intentar timbrar un CFDI con complemento desde esta función. No está soportado. Los comprobantes con addenda o cualquier complemento se emiten por el facturador correspondiente.
Preguntas frecuentes
¿Desde qué versión puedo timbrar dentro de Acumatica?
A partir de la versión 20R2, con el módulo de Facturación Electrónica 4.6.1 o superior, licencia al corriente y contrato de timbres con ClandBus.
¿Qué comprobantes NO puedo emitir con esta función?
CFDI con addendas, complemento de pago, complemento de comercio exterior, complemento de leyendas fiscales, complemento de carta porte o cualquier otro complemento.
¿Qué significa el error ‘Object not set’?
Es un mensaje genérico que apunta a un dato faltante. Revisa catálogos, configuración del módulo y el cumplimiento de las reglas del SAT en la transacción.
¿Cómo relaciono un CFDI con otro?
En la pestaña CFDI Relacionados eliges el tipo de relación y guardas. Si hay CFDI sugeridos, presionas refrescar; si no los hay, capturas el UUID manualmente.
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