Cómo dar de alta clases de cliente en Acumatica ERP
Una clase de cliente es un agrupador que define qué configuración tomará cada nuevo registro que pertenezca a ella: parámetros de crédito, contables y de atributos. Se crea desde el módulo de Cuentas por Cobrar, sección Configuración, opción Clases de Clientes, capturando un ID de hasta 10 caracteres y su descripción.
Una clase de cliente es un agrupador de datos en Acumatica. Un agrupador nos permite capturar establecer las configuraciones que tomará un nuevo registro. Existen clases como: Clientes, Proveedores, Artículos, etc.
Cuando damos de alta clases de cliente, establecemos cuales serán las configuraciones de crédito, contables y de atributos que tendrá un nuevo cliente que pertenezca a dicha familia.
Proceso de Alta
1. Para el alta de una clase de cliente ingresamos al módulo de Cuentas por Cobrar y buscamos “Clases de Clientes” en la sección de Configuración.
2. Una vez dentro de la pantalla Clases de Cliente, Ingresamos un nuevo registro
3. En la pantalla, ahora indicar un ID, en nuestro ejemplo ORO y su descripción. Guarde.
El ID puede tener hasta 10 caracteres.
Evite caracteres poco comunes (_-?”!=#!?$!”, etc.) o espacios.
4. En la sección de abajo tendrá varias pestañas. Complete su información de acuerdo a los parámetros que desea sean predefinidos cuando de alta un cliente.
4a. En la pestaña Configuración General, los más importantes son:
País
Zona de Impuesto
Términos de pago
Métodos de Pago
Limites de Crédito
Moneda
Clase de Tipo de Cambio
4b. En la pestaña Cuentas Contables, los más importantes son los rellenados a continuación:
4c. La pestaña atributos podría ir vacía. Si cuenta con desarrollos ClandBus agregue los siguientes:
4d. La pestaña configuración Configuración de Correo no requiere tratamiento especial, por lo que puede omitirla
Una vez dados de alta todas las configuraciones, al dar de alta un nuevo cliente tendremos el nuevo valor disponible:
Al seleccionarlo, todas las configuraciones de la familia se colocaran (como cuentas contables, atributos, etc.)
TIP DE ATAJO
1. Si usted ya tiene una clase de clientes previamente cargada, simplemente entre a un registro y de clic en la opción copiar
2. Acto seguido, inserte un nuevo registro y coloque un ID, acto seguido de clic en la opción Pegar
3. Cambie la descripción y guarde
Con este tip podrá copiar toda la configuración de una clase previamente existente sin registrar cada opción.
Buenas prácticas
Las clases determinan la configuración por omisión de todos los clientes futuros. Un buen diseño inicial ahorra correcciones durante años.
- Cuida la nomenclatura del ID desde el inicio. Admite hasta 10 caracteres. Evita caracteres poco comunes y espacios: complican búsquedas, integraciones y reportes más adelante.
- Diseña las clases según cómo operas, no según cómo vendes. Lo que distingue una clase de otra son términos de pago, límites de crédito y cuentas contables. Si dos segmentos comerciales comparten esas condiciones, no necesitan clases distintas.
- Define país, zona de impuesto y términos de pago con cuidado. Son los campos más determinantes de la pestaña de configuración general y se heredan a cada cliente nuevo de esa familia.
- Cambia la clase con conocimiento del efecto. Modificar una clase existente afecta la configuración por omisión de los clientes futuros. Verifica qué se hereda antes de tocarla.
- Documenta el criterio de asignación. Si nadie sabe por qué un cliente es ORO y otro no, la clasificación deja de ser útil y se vuelve arbitraria.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una clase de cliente?
Es un agrupador de datos en Acumatica que establece las configuraciones que tomará un nuevo registro. Existen clases de clientes, proveedores, artículos y otros.
¿Qué configuraciones define una clase de cliente?
Las configuraciones de crédito, contables y de atributos que tendrá cada nuevo cliente que pertenezca a esa familia.
¿Qué reglas debe cumplir el ID?
Puede tener hasta 10 caracteres. Conviene evitar caracteres poco comunes y espacios.
¿Cuáles son los campos más importantes?
En la pestaña de Configuración General destacan país, zona de impuesto, términos de pago, métodos de pago y límites de crédito.
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