Cómo crear una orden de transferencia entre almacenes en Acumatica ERP
La orden de transferencia actualiza el inventario entre dos almacenes, donde uno surte al otro. El flujo tiene dos partes: la salida, que se crea en el módulo de Órdenes de Venta con un tipo de orden de comportamiento TR indicando almacén destino, fecha y artículos; y la entrada, que registra la recepción en el almacén de destino.
El proceso para crear una orden de transferencia en Acumatica sirve para actualizar inventario entre dos almacenes. Un almacen origen surte a un almacén destino. El flujo completo se divide en dos partes: Flujo de salida y Flujo de entrada de producto.
El diagrama de flujo sería el siguiente:
Los pasos del proceso son:
FLUJO DE SALIDA
1. Entrar al modulo de Ordenes de Venta
2. Insertar un nuevo tipo de orden con comportamiento tipo TR
3. Ahora la pantalla mostrará los campos a capturar. Debemos colocar el almacen destino, la fecha y un folio (opcional) para seguimiento.
4. En la parte inferior agregamos los articulos a enviar desde el almacén origen. Para hacerlo presionamos el botón agregar articulos, luego seleccionamos productos en ventana emergente y finalmente agregamos.
Nota: Si tuviera codigos de razón para mapear cuentas contables especificas, deberá mapearlo en el detalle de linea
5. En las pestañas de Dirección, verifique que los datos de envío sean correctos:
6. Tambien, en la pestaña de envío podria ajustar algunos datos como zona de envio. Dependiendo de su configuración podría o no requerir esta información
7. Una vez guardada la transferencia presione Crear Envio
Nota: Este proceso se puede hacer masivamente en la pantalla procesar ordenes. Pudiendo consolidar transferencias.
8. Confirmamos fechas:
9. El paso anterior nos lleva a la pantalla embarques. Verifique sus productos. Dependiendo configuración podria necesitar confirmar Lotes o Series en el botón Line Details o Grupos de Distribución:
10. Tambien confirme si en su configuración requiere completar información de Paquetes. Este paso podría no ser requerido según su configuración
11. Si todo es correcto, Confirme su envio
12. Acto seguido, Actualice inventarios
Nota: Este paso genera una primera poliza de inventario. Dicha poliza la puede revisar en la pestaña ordenes:
Este paso genera un inventario en tránsito que se refleja en la poliza:
El reporte Bienes en transito es buena opción para rastrear sus productos en transito:
En el reporte establece los filtros
Y le indicará los productos que están viajando:
FLUJO DE ENTRADA
13. Como el producto está viajando de un almacén a otro debemos finalizar su tránsito. Entramos al modulo de Recepción de Compra:
14. Insertamos una recepción de tipo Transfer
15. Llenamos los datos del almacen que recibe y las fechas
16. En la parte inferior presionamos el botón Agregar Transferencia
17. En la pantalla emergente seleccionamos los productos que recibimos y su origen:
18. Confirme sus productos, cantidad y la ubicación a recibir
En caso de Lotes o Series, como paso adicional tendrá que presionar el botón “Grupos de Distribución” o “Line Details” para insertar lotes o series.
19. Cuando esté listo, proceda a liberar el documento con el botón LIBERAR:
20. Cuando se libera el documento en la pestaña otros verá que se generó una poliza de inventario
Nota: la poliza de inventario pone fin al transito de inventario y todo el proceso Deberá estar asentada para finalizar el transito.
Nota: La cuenta de Inventario en tránsito es tomada de la configuración de Inventario
Video Guía
Buenas prácticas
Una transferencia incompleta es la causa silenciosa de la mayoría de los descuadres de inventario: salió de un almacén y nunca entró al otro.
- Cierra siempre el flujo de entrada, no solo el de salida. El proceso tiene dos mitades. Si solo se ejecuta la salida, la mercancía queda en tránsito indefinidamente y ninguno de los dos almacenes la refleja bien.
- Usa el folio de seguimiento aunque sea opcional. Cuando haya que rastrear qué pasó con un embarque entre sucursales, ese folio es la diferencia entre una consulta de un minuto y una investigación de un día.
- Mapea los códigos de razón si manejas cuentas contables específicas. Se define en el detalle de línea. Sin ese mapeo, el movimiento golpea cuentas genéricas y la contabilidad por almacén pierde precisión.
- Verifica los datos de dirección antes de confirmar. En las pestañas de dirección hay que confirmar que los datos de envío sean correctos. Una transferencia con dirección equivocada es mercancía moviéndose al lugar equivocado.
- Concilia las transferencias en tránsito al cierre. Revisar qué transferencias siguen abiertas al final del mes detecta las que se quedaron a medias antes de que el inventario se descuadre.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve una orden de transferencia?
Para actualizar inventario entre dos almacenes, donde un almacén origen surte a un almacén destino.
¿Qué tipo de orden debo usar?
Un tipo de orden con comportamiento TR, que se inserta desde el módulo de Órdenes de Venta.
¿Cuántas partes tiene el proceso?
Dos: el flujo de salida, que registra el envío desde el almacén origen, y el flujo de entrada, que registra la recepción en el almacén destino.
Te puede interesar
- Errores de inventario y entregas tardías: Optimiza tu distribución en México
- Gestión de inventario: ¿Por qué los sistemas tradicionales ya no son suficientes?
- Como manejar inventario en consignación con Acumatica ERP
Recursos adicionales
¿Necesitas ayuda con tu proceso de ventas? En ClandBus implementamos y damos soporte a Acumatica ERP en México. Conoce nuestro software para ventas de Acumatica o escríbenos para una asesoría. Contáctanos.
Si su inventario del sistema no es el del almacén, esto se resuelve de raíz con un ERP. Vea cómo funciona el software para inventarios que implementamos en México.
Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
