Cómo crear categorías y mover elementos del menú en Acumatica ERP
Para crear una categoría, entra a Edit Menu, luego Menu Settings y presiona Add Category, escribe el nombre y acepta. Para mover un elemento, identifícalo, da clic en el ícono del lápiz y elige la categoría de destino en la ventana que se abre.
En esta guía se harán 2 actividades relacionadas
- Crear una nueva categoría en el menú
- Mover un elemento de menú de una categoría a otra.
Crear una nueva categoría en el menú
1. En el menú dar clic en Edit Menu
2. Dar clic en Menu Settings
3. Dar clic en Add Category
Aquí podrá escribir el nombre de la nueva categoría. Da clic en OK y posteriormente podrá usarla
Mover un elemento de de menú de una categoría a otra
Para Cambiar un elemento de su categoría original a la nueva que necesitan hay que hacer lo siguiente
1. Identificar el elemento que quieren cambiar de categoría
Por ejemplo este
2. Dar clic en el lápiz, esto les abrirá una nueva ventana donde podrán escoger la categoría para este elemento.
2. Dar clic en OK y se habrá movido a la categoría seleccionada.
Buenas prácticas
El menú es lo primero que ve el usuario todos los días. Organizarlo bien reduce más tickets de soporte de lo que parece.
- Organiza por proceso, no por módulo técnico. Los usuarios buscan según la tarea que van a hacer, no según cómo está estructurado el sistema por dentro. Agrupa pensando en su día a día.
- Acuerda la estructura antes de moverla. Cambiar el menú sin avisar desorienta a quien ya tenía memorizada la ruta. Comunica los cambios y da contexto de por qué.
- Mantén pocas categorías con nombres claros. Muchas categorías con nombres parecidos obligan a buscar en dos o tres antes de encontrar la pantalla. Menos y más evidentes funciona mejor.
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo una categoría nueva en el menú?
Desde el menú, entra a Edit Menu, después a Menu Settings y presiona Add Category. Escribe el nombre y acepta.
¿Cómo muevo un elemento a otra categoría?
Identifica el elemento, da clic en el ícono del lápiz y en la ventana que se abre elige la categoría de destino.
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Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
