Cómo crear listas de precios para clientes específicos en Acumatica ERP
Acumatica permite definir una lista de precios para cada cliente registrado. Así, un mismo artículo puede tener precio de público en general y precios distintos negociados con cada cuenta. Se configura desde el módulo de Cuentas por Cobrar y requiere artículos y clientes ya configurados, la característica de lista de precios en tu licencia y permisos en las pantallas correspondientes.
En la industria es común que entre los individuos y las empresas se realicen acuerdos comerciales con el fin de impulsar las ventas y la confianza del consumidor. Uno de estos acuerdos son los precios a productos y servicios que mantenemos con algún cliente en específico. En Acumatica podemos determinar una lista de precios para cada cliente que tengamos registrado en el sistema. Por ejemplo:
1. Tenemos el artículo “SARTÉN”
2. Tenemos 3 clientes: Público general, Cliente01 y Cliente02
3. Cada uno tiene un precio distinto
Producto | Cliente | Precio |
SKU001 | Público en General | 100 |
SKU001 | Cliente 001 | 90 |
SKU001 | Cliente 002 | 85 |
Dicho escenario será configurado en este proceso
Diagrama de Flujo
Pre-requisitos
1. Artículos de Almacén e Intangibles configurados
2. Clientes configurados
3. Característica de lista de precios en licencia
4. Permisos en pantallas de artículos, clientes y lista de precios
Crear Lista de Precios de Venta
1. Ingresamos al módulo Cuentas por Cobrar
2. Buscamos el menú “Lista de Precios de Venta” y damos Click
3. Damos clic en agregar un nuevo registro
Llenar los campos del encabezado y detalle
4. En el encabezado llenamos al menos la descripción y una fecha efectiva.
Aquí puede consultar el detalle de campos más importantes
Elemento | Observaciones |
Fecha Efectiva | Fecha a partir de la cual entrará en vigor el precio |
Descripción | Comentario para dar contexto del porqué |
Promocional | Si se activa, el precio tiene una fecha inicio y una fecha final |
Fecha de Vencimiento | Fecha que se activa, solo si se enciende el campo “Promocional” y que establece la fecha final en la que es vigente el precio |
5. En la parte inferior llenamos
Campo | Llenado para Caso de Uso | Observaciones |
Price Type | Cliente | |
Price Code | ID del Cliente en Acumatica | |
No. de Inventario | ID del Producto en Acumatica | |
Unidad de Medida | Unidad en la cual se aplica precio | Si maneja múltiples unidades para un producto, establezca un precio por cada unidad de medida |
Almacén | Puede ir vacío. | Si se llena, solo se aplicará el precio cuando dicho almacén esté presente en el pedido de venta |
Cantidad de Quiebre | Puede ir vacío. | A partir de cuántas piezas aplica precio. Si se deja vacío no importan las piezas y se establece precio. |
Precio Pendiente: | Precio que aplicará en lista de precios | Precio que se aplicará |
Moneda | Moneda en la cual aplicará el precio |
TIP: Si realizará la carga de múltiples productos puede descargar plantilla de Excel y rellenar datos:
a) De clic en Icono de Excel
b) Guarde el archivo
c) Edite los datos con los datos a subir
Nota: Considere los límites de su licencia para la subida de archivos. Por lo que recomendamos particione su lista en archivos más pequeños de acuerdo a su límite de licencia.
Cargar precios masivamente por Excel
En la parte inferior de este documento, puede descargar un Excel de Ejemplo
d) Ingrese nuevamente a la pantalla, y de clic en icono de subir plantilla
e) De clic en examinar
f) Seleccione su archivo
g) Cargue su archivo
h) Escoja el modo adecuado de carga y de OK
Modo Update Existing: Si existe algo en Acumatica que viene en el archivo Excel, actualizará el dato en Acumatica con lo del archivo
Modo Bypass Existing: Si existe algo en Acumatica que viene en el archivo Excel, ignorará el dato en Acumatica
Modo Insert All Records: Todo el archivo Excel es cargado. Esto puede repetir líneas.
Por lo tanto, recomendamos usar el modo Update Existing o Bypass Existing.
i) Si usamos plantilla estándar, Acumatica nos reconoce los campos
j) Damos clic en Guardar
Revisar Lista de Precios de Venta
Una vez que ha cargado su lista de precios, se recomienda que un responsable financiero la revise. Entre las cosas a revisar:
1. Qué el precio sea adecuado
2. Qué el cliente sea correcto
3. Qué las vigencias o entradas en vigor sean correctas
Si todo es correcto, deberá desmarcar la casilla retener y luego dar clic en guardar.
Liberar Lista de Precios de Venta
Una vez que han sido revisados los precios, presionamos el botón liberar para asentar los precios y que tomen vigencia.
Como resultado, el documento cambia a estado Liberado
Adicional: Prueba de funcionamiento
En nuestro ejemplo colocamos 3 precios.
Caso 1: Si vamos a la pantalla de órdenes de venta y colocamos el producto 039067MX con el cliente C000000009, Acumatica asigna un precio de 900 pesos:
Caso 2: Con el mismo producto pero el cliente C000000014, el sistema aplica 800 pesos:
Caso 3: Al cambiar al cliente C000000065, el precio que toma es de 1000 pesos:
Caso 4: Para cualquier otro cliente distinto a los anteriores, Acumatica recurre al precio general de 775 pesos, definido en la configuración del artículo.
Configuración del artículo:
Buenas prácticas
Los precios negociados por cliente son un compromiso comercial que vive en el sistema. Sin embargo, si no se controlan, se convierten en descuentos permanentes que nadie recuerda haber autorizado.
- Define fechas de vigencia en cada lista. Un precio especial sin fecha de término se vuelve permanente sin que nadie lo note. Con vigencia, en cambio, la renovación obliga a revisar si el acuerdo sigue teniendo sentido.
- Documenta quién autorizó cada precio especial. Cuando el margen de un cliente se vea bajo, la pregunta será quién aprobó ese precio y cuándo. Sin registro, la discusión no tiene salida.
- Revisa el impacto en el margen antes de cargar la lista. Un precio negociado por debajo del costo real, incluidos fletes y costos adicionales, convierte cada venta a ese cliente en una pérdida.
- Verifica que la característica esté en tu licencia. Las listas de precios requieren esa funcionalidad habilitada. Descubrirlo a mitad de la configuración es una pérdida de tiempo evitable.
- Prueba con un cliente antes de cargar todas las listas. Genera una orden de prueba y confirma que toma el precio correcto. Es la única forma de asegurar que la jerarquía de precios funciona como esperas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener precios distintos del mismo producto para cada cliente?
Sí. Por ejemplo, un artículo puede tener un precio de 100 para público en general, 90 para un cliente y 85 para otro, según lo que se haya configurado en cada lista.
¿Qué requisitos necesito?
Necesitas artículos de almacén e intangibles configurados, clientes configurados, la característica de lista de precios incluida en tu licencia y permisos en las pantallas de artículos, clientes y listas de precios.
¿Desde qué módulo se crea la lista de precios de venta?
Se crea desde el módulo de Cuentas por Cobrar.
Te puede interesar
- ¿Sabes cuál es tu producto más rentable? (Pista: no es el que más vendes)
- Cómo configurar y aplicar descuentos en Acumatica ERP para mejorar tus estrategias comerciales
- Cómo crear fidelidad de nuestros clientes con un sistema ERP
- Archivo ejemplo: ListadePreciosVenta-EjemploDocumentacion
Recursos adicionales
¿Necesitas ayuda con tu proceso de ventas? En ClandBus implementamos y damos soporte a Acumatica ERP en México. Conoce nuestro software para ventas de Acumatica o escríbenos para una asesoría. Contáctanos.
Si lo que cotiza su vendedor no es lo que factura, esto se resuelve de raíz con un ERP. Vea cómo funciona el software de ventas y CRM que implementamos en México.
Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
