Cómo crear una factura de corrección en Acumatica ERP
Una factura de corrección se puede realizar solo si el documento es de tipo Factura (Invoice) y su estatus es Abierto (Open) o Cerrado (Closed). Su uso se enfoca en modificar precios
Paso 1: Reversar Pagos o Notas de Crédito
Para reversar un pago o nota de crédito que ha sido aplicado a una factura de corrección debemos:
1. Dirijase a la pantalla de Facturas del Modulo Ordenes de Venta (SO303000)
2. En la pestaña de Aplicaciones de clic en Numero de Referencia del Pago o Nota de Crédito. Esto abrirá una ventana emergente (AR302000)
3. Posteriormente, en la ventana emergente dirijase a la pestaña Historial de Aplicación y de click en Reversar Aplicación
4. Ahora de clic en liberar
5. Como resultado, si el proceso es correcto, en la pestaña historial de aplicación verá una línea adicional que muestra la cancelación. El estado del pago será Abierto.
6. Finalmente, cierre la ventana emergente.
Paso 2: Generar Factura de Corrección
Una vez que ha reversado las aplicaciones podemos proceder a crear una factura de corrección.
- Por lo tanto, en la pantalla de Facturas (SO303000) de clic en Acciones y seleccione Correct Invoice
2. El sistema creará un documento, de clic en guardar
3. En la pestaña Financial podrá visualizar el documento de referencia al que se hizo corrección.
4. En el nuevo documento podrá actualizar algunos campos como
Precio
Descuentos
Codigo SAT
Fracción Arancelaria
5. Una vez actualizados, guarde. Libere.
6. Asimismo, el proceso de liberar generá una nota de crédito en automático, que tendrá el estado de cerrado. En la Factura Original podrá ver una nota de credito aplicada en la pestaña de Aplicaciones.
Nota: El documento genera una cancelación automática |
7. De clic en la nota de crédito y decida si realiza timbrado o no de nota de crédito
Paso 3: Aplicar Pagos o Notas de Crédito a Factura de Corrección
Con este proceso hemos dejado un pago original que aplicaremos a la nueva factura de corrección.
- Abrimos la pantalla de Pagos y Aplicaciones (AR302000) y buscamos nuestro pago.
- En la pestaña de Documentos a Aplicar agregue una nueva linea.
- Seleccione el numero de factura de corrección. Guarde
- Valide fechas, y de clic ahora en Liberar.
- De esta manera, esto generará una línea más en la pestaña historial de aplicación.
Con esto ha finalizado el proceso para corregir una factura.
Nota: Si cuenta con el módulo de factura electrónica, podrá timbrar esta nueva factura.
Buenas prácticas
El orden importa: si intentas corregir antes de reversar las aplicaciones, el documento no te dejará avanzar y el diagnóstico no es obvio.
- Reversa las aplicaciones antes de intentar corregir. Pagos y notas de crédito aplicados bloquean la corrección. Se reversan desde la pestaña Historial de Aplicación del documento correspondiente.
- Confirma que el estatus permita la corrección. Solo procede sobre documentos de tipo Factura con estatus Abierto o Cerrado. Otros tipos o estatus requieren un camino distinto.
- Verifica la línea de cancelación tras reversar. Si el proceso fue correcto, en el historial de aplicación aparece una línea adicional que muestra la cancelación y el pago queda en estatus Abierto.
- Ten presente el efecto fiscal. Si la factura original ya se timbró, corregir el precio tiene consecuencias en el CFDI. Coordina la corrección con el proceso de facturación electrónica.
Errores comunes que debes evitar
- Intentar generar la corrección con pagos aún aplicados. Primero reversa la aplicación desde la ventana emergente (AR302000), pestaña Historial de Aplicación, y libera.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo puedo crear una factura de corrección?
Solo si el documento es de tipo Factura (Invoice) y su estatus es Abierto (Open) o Cerrado (Closed). Su uso se enfoca en modificar precios.
¿Cómo reverso un pago aplicado a la factura?
En la pantalla de Facturas (SO303000), pestaña Aplicaciones, da clic en el número de referencia del pago o nota de crédito, y en la ventana emergente entra a Historial de Aplicación y selecciona Reversar Aplicación. Después libera.
¿Cómo sé que la reversa fue correcta?
En la pestaña de historial de aplicación aparece una línea adicional que muestra la cancelación, y el estado del pago cambia a Abierto.
Te puede interesar
- Devoluciones tipo Reemplazo de Producto (RR)
- Flujo de Devolución de Compras con Asientos Contables
- ¿Tu sistema de Facturación electrónica se encuentra actualizado?
Recursos adicionales
¿Necesitas ayuda con tu proceso de ventas? En ClandBus implementamos y damos soporte a Acumatica ERP en México. Conoce nuestro software para ventas de Acumatica o escríbenos para una asesoría. Contáctanos.
Si sus números llegan tarde para decidir, esto se resuelve de raíz con un ERP. Vea cómo funciona el software de contabilidad y finanzas que implementamos en México.
Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
