Cómo crear una devolución para reemplazo de producto (orden tipo RR)
Crea una nueva orden de venta con tipo RR, selecciona el mismo cliente de la orden original, agrega la referencia del cliente y usa Agregar factura para traer los artículos de la factura original. Crea el recibo y confirma el embarque de entrada; al volver a la orden se agrega automáticamente la línea del artículo a reemplazar, y desde ahí creas y confirmas el embarque de salida.
1.- Entramos a la pantalla de Ordenes de venta y creamos una nueva orden.
2.- Seleccionamos el tipo de orden RR
3.- Seleccionamos el mismo cliente de la orden original.
4.- Agregamos la referencia del cliente (No Vtex).
5.- Presionamos el botón de Agregar factura.
6.- Buscamos la factura que se creó en la orden original.
7.- Seleccionamos los artículos de la Orden y presionamos el botón de Añadir y cerrar.
8.- Guardamos la Orden.
9.-Precionamos el botón de Crear Recibo.
10.- Se selecciona fecha y almacén.
Se creará un Embarque con los datos de la orden.
11.- Presionamos el botón de Confirmar embarque.
12.- Regresamos a la orden tipo RR que creamos en los pasos anteriores.
Notaremos que se agregó automáticamente al detalle una línea con el articulo a remplazar.
13.- Presionamos el botón de Crear embarque.
14.- Seleccionamos fecha y almacén.
15.- Presionamos el botón de Confirmar embarque.
16.- entramos a la ventana de Procesar Embarques.
17.- Seleccionamos la acción Update IN.
18.- de la lista seleccionamos los dos embarques creados y confirmados en los pasos anteriores (Paso 11 y 15)
19.- Presionamos el botón de Procesar.
La devolución del cliente con reemplazo ahora está completa.
Buenas prácticas
El tipo RR maneja dos movimientos de inventario en un solo documento: lo que entra y lo que sale. Cerrar solo uno deja el proceso a medias.
- Elige RR solo cuando habrá reposición física. Si el cliente no recibirá producto de reemplazo sino una nota de crédito, el tipo correcto es RC. Escoger mal obliga a cancelar y rehacer.
- Parte siempre de la factura original. El botón Agregar factura trae los artículos con sus datos correctos. Capturarlos a mano abre la puerta a devolver un producto o precio que no correspondía.
- Verifica que se haya agregado la línea del reemplazo. Tras confirmar el embarque de entrada, la orden agrega automáticamente el artículo a reemplazar. Si esa línea no aparece, algo falló antes y no debes continuar.
- Captura la referencia del cliente. Es el dato que permite ligar la devolución con el reclamo original del cliente y con el canal por el que llegó.
- Revisa el estado del producto devuelto antes de recibirlo. Confirmar el embarque de entrada mete la mercancía a inventario. Si el producto vuelve dañado, define a qué almacén o estatus debe entrar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una orden RR y una RC?
La orden tipo RR se usa cuando el producto devuelto será reemplazado por otro. La tipo RC se usa cuando la devolución se resuelve con una nota de crédito.
¿Cómo traigo los artículos de la venta original?
Con el botón Agregar factura, buscando la factura que se creó en la orden original y seleccionando los artículos.
¿Cuántos embarques intervienen?
Dos: el de entrada, creado con Crear Recibo para recibir el producto devuelto, y el de salida, para enviar el producto de reemplazo.
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