Cómo crear una devolución para crédito (orden tipo RC) en Acumatica
Crea una nueva orden de venta con tipo RC, selecciona el mismo cliente de la orden original, agrega su referencia y usa Agregar factura para traer los artículos. Guarda, presiona Crear Recibo (Create Receipt), elige fecha y almacén, confirma el embarque y presiona Preparar factura: se genera la nota de crédito con los datos de la orden. Libera para completar la devolución.
1.- Entramos a la pantalla de Ordenes de venta y creamos una nueva orden.
2.- Seleccionamos el tipo de orden RC.
3.- Seleccionamos el mismo cliente de la orden original.
4.- Agregamos la referencia del cliente.
5.- Presionamos el botón de Agregar factura.
6.- Buscamos la factura que se creó en la orden original.
7.- Seleccionamos los artículos de la Orden y presionamos el botón de Añadir y cerrar.
8.- Guardamos la Orden.
9.-Precionamos el botón de Crear Recibo o Create Receipt
10.- Se selecciona fecha y almacén.
Se creará un Embarque con los datos de la orden.
11.- Presionamos el botón de Confirmar embarque o Confirm Shipment
12.- Una vez confirmado, presionamos el botón de Preparar factura.
Se creará una nota de crédito con los datos de la orden.
13.- Presionamos el botón de Liberar.
Se ha procesado completamente la devolución del cliente.
Buenas prácticas
Este es el flujo completo de devolución, el que deja rastro tanto en inventario como en cuentas por cobrar. Vale la pena usarlo aunque exista el atajo de la nota directa.
- Prefiere este flujo sobre la nota de crédito directa. Al partir de la orden, la devolución afecta inventario y cartera de forma consistente y queda ligada a la venta original. La nota directa es un método simplificado con menos trazabilidad.
- Trae los artículos desde la factura original. El botón Agregar factura garantiza que cantidades y precios correspondan a lo realmente vendido, sin errores de captura.
- Confirma el embarque antes de preparar la factura. El orden es recibo, confirmación de embarque y después preparar factura. Saltarse la confirmación impide generar la nota de crédito.
- No olvides liberar el documento. La devolución solo queda procesada por completo tras presionar Liberar. Sin ese paso, la nota de crédito no afecta la cartera del cliente.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de orden uso para una devolución con nota de crédito?
El tipo de orden RC, creado desde la pantalla de Órdenes de Venta.
¿En qué momento se genera la nota de crédito?
Al presionar el botón Preparar factura, una vez que el embarque fue confirmado. La nota se crea con los datos de la orden.
¿Cuándo queda completada la devolución?
Al presionar el botón Liberar. Con eso la devolución del cliente queda procesada por completo.
Te puede interesar
- Devoluciones tipo Reemplazo de Producto (RR)
- Flujo de Devolución de Compras con Asientos Contables
- ¿Tu sistema de Facturación electrónica se encuentra actualizado?
Recursos adicionales
¿Necesitas ayuda con tu proceso de ventas? En ClandBus implementamos y damos soporte a Acumatica ERP en México. Conoce nuestro software para ventas de Acumatica o escríbenos para una asesoría. Contáctanos.
Si su inventario del sistema no es el del almacén, esto se resuelve de raíz con un ERP. Vea cómo funciona el software para inventarios que implementamos en México.
Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
