Cómo convertir un contacto en prospecto en Acumatica ERP
En Acumatica ERP 2020R2 y superiores puedes convertir un contacto en prospecto. Primero se captura el contacto desde el módulo de Oportunidades, sección Contactos, con sus datos y pestañas adicionales de atributos, actividades e información general. Después, desde el botón Acciones del contacto, se ejecuta la conversión a prospecto.
En Acumatica ERP 2020R2 y superiores se han agregado nuevos flujos de generación de prospectos. En este flujo revisaremos el proceso de creación un prospecto a partir de un contacto.
Paso 1: Creación de Contacto
1. Ingrese al modulo de Oportunidades y luego en la sección de contactos
2a. En dicha pantalla, rellene los datos del contacto como: Nombre, apellidos, correos, direcciones, etc.
2b. Rellene la información en pestañas adicionales como atributos, actividades, información general, campañas y más. Guarde
Nota: Si usted ha migrado de versiones anteriores de Acumatica, tendrá enlistados y creados varios contactos por lo que tendría que hacer una revisión de datos.
Paso 2: Conversión a Prospecto
1. Una vez que tenga listo su contacto, vaya al botón Acciones y seleccione “Create Lead”
2. El paso anterior abrirá una ventana emegente
Nota: Valide que su navegador no bloquee ventanas emergentes.
3. En la ventana emergente, revise y complete los datos correspondientes a su prospecto. Guarde.
4. Cierre la ventana emergente.
5. En la pantalla de contactos ahora tendrá un prospecto relacionado en la pestaña “Prospectos”
Buenas prácticas
La calidad del CRM depende de la disciplina al capturar, no de la herramienta. Un contacto incompleto se convierte en un prospecto inútil.
- Completa el contacto antes de convertirlo. Nombre, apellidos, correos y direcciones son la base. Convertir un contacto a medias arrastra los huecos al prospecto y de ahí a la oportunidad.
- Depura los contactos migrados de versiones anteriores. Si migraste de una versión previa, tendrás contactos heredados que requieren revisión de datos antes de usarse en este flujo.
- Aprovecha las pestañas de atributos y campañas. Registrar de qué campaña vino un contacto es lo que después permite medir qué esfuerzo comercial funciona.
- Define qué distingue a un contacto de un prospecto. Sin ese criterio compartido, cada vendedor convierte según su intuición y las métricas del embudo dejan de ser comparables.
Preguntas frecuentes
¿Desde qué versión está disponible este flujo?
En Acumatica ERP 2020R2 y superiores, donde se agregaron nuevos flujos de generación de prospectos.
¿Dónde capturo el contacto?
En el módulo de Oportunidades, sección de Contactos.
¿Cómo lo convierto en prospecto?
Una vez que el contacto esté listo, desde el botón Acciones se selecciona la opción de conversión a prospecto.
Te puede interesar
- ERP vs. CRM: ventajas comparativas para la gestión empresarial en México
- ¿Qué es un CRM?
- Atraer prospectos calificados para tu negocio
Recursos adicionales
¿Necesitas ayuda con la gestión de tus prospectos? En ClandBus implementamos y damos soporte a Acumatica ERP en México. Conoce nuestro software para ventas de Acumatica o escríbenos para una asesoría. Contáctanos.
Si lo que cotiza su vendedor no es lo que factura, esto se resuelve de raíz con un ERP. Vea cómo funciona el software de ventas y CRM que implementamos en México.
Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.