Como obtener el máximo provecho del procesamiento masivo de Acumatica ERP
En el día a día de una empresa, existen cientos o miles de transacciones que ocurren. La facilidad de uso de un sistema ERP es clave para maximizar la productividad. En Acumatica ERP existen pantallas especiales que permiten hacerlo en pocos clics: Pantallas de Procesamiento Masivo. Con estas pantallas, actualizar múltiples registros de un solo paso es posible. Exploremos.
Conoce la herramienta correcta para realizar los procesos masivos
Automatice sus procesos de negocio son acciones masivas desde las pantallas adecuadas a cada departamento de su empresa
¿Qué es una pantalla de procesamiento masivo?
Una pantalla de procesamiento masivo en Acumatica ERP es una área de cada modulo que permite a un usuario ejecutar una operación en múltiples registros de un solo clic. Por ejemplo:
- Un grupo de vendedores o sistemas crean, digamos, 100 prospectos
- Durante un análisis con las tablas pivote de Acumatica se descubre que 80 prospectos no tienen la información de la campaña de marketing que los generó.
Bajo este escenario un usuario podría: actualizar registro por registro
- Ir a una pantalla de procesamiento masivo
- Seleccionar un grupo de prospectos (80 faltantes)
- Escoger la campaña a actualizar
- Ejecutar el procesamiento
- Actualizar los 80 registros de un solo clic
Con esto, lograríamos reducir el tiempo de captura y hacer más eficiente y precisa la información con unos cuantos clics.
¿Cómo funciona una pantalla de procesamiento masivo?
Las partes de una pantalla de procesamiento masivo son:
- Filtros: Segmenta tus datos para actualizar lo que deseas
- Acciones: Dependiendo la pantalla, tendrás un listado de cosas por hacer. Por ejemplo: Facturar, Imprimir, Asentar Contabilidad, etc.
- Botón Procesar: Solo realizará la acción por lo estrictamente seleccionado. Ideal para liberar lotes de información.
- Botón Procesar Todo: Realizará una acción para todos los registros.
- Botón Programar: Nos permite agenda y automatizar en un horario y rangos de tiempo especifico que se ejecute una acción.
Por lo que su funcionamiento es muy simple. La pantalla te mostrará los registros que puedes procesar, los seleccionas, escoges la acción y ejecutas.
Caso de Uso Paso a Paso
Pensemos por un momento en el siguiente escenario de negocio:
- Cliente realiza pedido en página web. (Acumatica, cuenta con integración con Amazon, Magento, Shopify, MercadoLibre y varios entornos más)
- Acumatica sincroniza la información de los pedidos y crea un pedido de venta en el modulo de Ordenes de Venta
- El área de logística revisa los pedidos y procesará de forma masiva los pedidos generando un envío o embarque de mercancía.
En Acumatica tendríamos que hacer lo siguiente:
- Ir a la pantalla “Procesar Ordenes” (SO501000)
- Seleccionar la acción “Crear Envío”
- Filtrar nuestros datos
- Seleccionar los registros a procesar
- Clic en Procesar
Una vez que presionamos procesar, el sistema realizará las transacciones y nos notificará del éxito del proceso:
¡Podemos automatizarlas!
Realizar estas acciones por un usuario resultarían en posibles errores, cansancio y esfuerzo diario. Acumatica ERP permite que las pantallas de procesamiento masivo puedas ser automatizadas. Para hacerlo debemos:
- Seleccionar el icono de reloj de la pantalla de procesamiento y presionar agregar
- Acto seguido debes escoger cuantas veces queremos que se ejecute y en que zona horaria
- Después en la pestaña “Schedule” debemos colocar en que horario y cada cuantos minutos se ejecuta
- Luego en la sección “Condiciones” estableces que filtro de datos queremos aplicar. En mi ejemplo, solo las ordenes que estén con el estado de “Abierto”
- Finalmente, en la última pestaña, escogemos los parámetros de la pantalla
Abajo en la galería puedes ver el paso a paso:
Más allá con el framework de Acumatica
Gracias al framework de Acumatica, puedes crear tus propias pantallas de procesamiento masivo (te recomiendo leer este blog: “Crear una pantalla de Procesamiento en Acumatica“
Si aún no cuenta con un software ERP como Acumatica está perdiendo la posibilidad de ejecutar acciones más rápido, tomar decisiones informadas . No deje esta decisión para después y haga predicciones más precisas para vender sus productos a mejores precios y máxima utilidad.
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