Cómo crear tablas dinámicas en Acumatica ERP: Guía paso a paso
Una Tabla Dinámica es una herramienta esencial para cualquier persona que trabaje con datos. Las tablas dinámicas en Acumatica te da el poder de transformar datos brutos y complejos en información clara, útil y accionable de manera rápida y sencilla. ¡Es una habilidad fundamental para cualquier usuario de Acumatica ERP que quiera sacar el máximo provecho de sus datos!
Escenarios aplicables
Encontrarás útil el saber cómo crear Tablas Dinámicas en Acumatica si eres responsable de la personalización de Acumatica ERP en tu empresa, incluyendo el desarrollo y modificación de Consultas Genéricas (GI), para brindar a los usuarios la información necesaria para hacer su trabajo y necesitas entregar consultas e informes que tus colegas puedan usar para realizar su trabajo de manera eficaz.
Beneficios de usar tablas dinámicas en Acumatica ERP
Análisis de datos en tiempo real
- Visualización de información clave sin procesos manuales.
- Uso en áreas como finanzas, inventario y ventas.
Reportes personalizables según las necesidades del negocio
- Creación de informes específicos para cada área.
- Ejemplo: Análisis de rentabilidad por producto o cliente.
Automatización de reportes
- Configuración de reportes dinámicos sin intervención manual.
- Generación automática y exportación de datos.
Mejora en la toma de decisiones
- Cómo las tablas dinámicas facilitan el acceso a información relevante.
- Integración con otros módulos de Acumatica ERP.
Requisitos básicos para la creación de Tablas Dinámicas en Acumatica
Para crear una Tabla Dinámica, será necesario partir de una Consulta Genérica determinada; es decir, se utiliza una Consulta Genérica como base de las Tablas Dinámicas en Acumatica. Solo se puede utilizar una Consulta Genérica para crear cada Tabla Dinámica. Si necesitas crear una Tabla Dinámica con información obtenida de varias Consultas Genéricas, primero debes crear una única Consulta Genérica que incluya todos los datos necesarios y, a continuación, utilizar esta consulta como base para la Tabla Dinámica.
Creación de una Tabla Dinámica como pantalla independiente
Preparación:
Determina qué Consulta Genérica se usará como origen de datos para la Tabla Dinámica.
Creación:
Crea una Tabla Dinámica en la pantalla Tablas Dinámicas (SM208010), especifica la Consulta Genérica que utilizaras como origen de datos en el cuadro Id. de Pantalla del área de Resumen y configura el diseño de la tabla.
Una vez seleccionada la Consulta Genérica asigna un nombre y guárdala.
Tablas Dinámicas en Acumatica: Configuración
La configuración del diseño de una Tabla Dinámica en Acumatica ERP es similar a Microsoft Excel. Se utilizan varios paneles para configurar una Tabla Dinámcia.
En el panel Campos, se enumeran todos los campos que se han agregado a la Consulta seleccionada, independientemente de su configuración de visibilidad.
Los campos se mueven entre los paneles arrastrándolos.
Al hacer clic en un campo en los paneles Filtros, Filas, Columnas o Valores, el sistema mostrará sus propiedades en el panel Propiedades. Mediante la configuración del panel Propiedades, se define cómo se van a presentar los campos de la tabla.
Guarda tu configuración y da clic en el botón verde para previsualizar tu nueva Tabla Dinámcia
Publicación:
Una vez que hayas obtenido una vista previa de tu Tabla Dinámica terminada y hayas realizado los cambios necesarios, publica la tabla, lo que la pondrá a disposición de otros usuarios
Una vez publicado, porás asignarle una Área de trabajo y categoría para que lo puedas visualizar en el menú y así encontrar esta Tabla Dinámica.
Una vez agregado un espacio de trabajo podrás acceder a ella desde el menú
Aplicación de filtros
La Consulta Genérica que seleccionaste como origen de datos para la Tabla Dinámica puede tener filtros compartidos avanzados, que se muestran como pestañas en la pantalla de consulta y contienen datos filtrados que cumplen con especificaciones definidas. Para reducir la cantidad de datos de la Tabla Dinámica y facilitar el análisis, puedes aplicar cualquier filtro compartido avanzado credo para la Consulta Genérica. Para ello, al configurar la Tabla Dinámica selecciona el filtro en el cuadro Filtro compartido para aplicar.
Creación de una Tabla Dinámica en una pestaña de filtro
Una vez que has creado una Consulta Genérica, puedes crear varias Tablas Dinámicas guardadas como pestañas de filtro para el formulario de consulta. Una vez que hayas creado una Tabla Dinámica, puedes modificar su configuración. También puedes eliminarla como una pestaña de filtro si ya no la necesitas.
Creación de la Tabla Dinámica
Si guardas una Tabla Dinámica como una pestaña de filtro de una Consulta Genérica, esta tabla dinámica no estará en el listado de Tablas Dinámicas que vimos en el ejemplo anterior. Puedes trabajar con esta Tabla Dinámica solo navegando a la Consulta Genérica y abriendo la pestaña del filtro.
Para crear esta Tabla Dinámica tienes que dar clic en los tes puntos > Guardar como Pivot en el área de filtrado,
esto abrirá un cuadro de diálogo donde ingresarás el nombre de la Tabla Dinámica en cuestión
A continuación, el sistema abrirá la pestaña recién creada en modo de edición para la Tabla Dinámica; este modo es similar en apariencia a lo visto en la sección Creación de una Tabla Dinámica como pantalla independiente
Una vez hayas terminado de configurar tu Tabla Dinámica da clic en el engrane para guardar los cambios y visualizarla.
Para que esta Tabla Dinámica esté a la vista de todos deberás dar clic en:
- Icono de embudo, esto abriá una ventana emergente, en ella tendrás que dar clic en
- La casilla de verificación Compartido
- Clic en Guardar, esto guardará el cambio a nivel general
- Clic en Aplicar, esto cerrará la ventana emergente
Conclusión
Como hemos visto, una tabla dinámica es mucho más que una herramienta de reporting; son un motor de eficiencia y conocimiento para tu empresa. Te permiten analizar datos en tiempo real, visualizar información crítica, personalizar y automatizar reportes, y, en última instancia, tomar mejores decisiones. Si eres responsable de la personalización de Acumatica y quieres llevar tus informes al siguiente nivel, solicita una demo y empieza hoy mismo a explorar el poder de las Tablas Dinámicas y descubre cómo pueden transformar la forma en que tu empresa trabaja con sus datos.
Si esto le pasa por tener la información en varios lados, esto se resuelve de raíz con un ERP. Vea cómo funciona el ERP para la dirección de operaciones que implementamos en México.
Ingeniero Industrial con Maestría en Automatización de Procesos. Certified Acumatica Developer. Certified Business Consultant. Consultor e Implementador Experto en Acumatica ERP y Acumatica CRM. Desarrollador de módulos para Acumatica. Experto en el diseño de software para Acumatica, conexión con APIs, creación de flujos en Acumatica y reportes para inteligencia de negocios (BI) para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
