Su vendedor cotizó un precio. Administración factura otro
Cuando el CRM y el sistema de facturación son dos mundos, el cliente se entera de la diferencia antes que usted.
Software de ventas y CRM en México: del prospecto a la factura sin recapturar nada, con listas de precios por cliente y CFDI.
Gold Partner de Acumatica en México · CRM y ERP en la misma base de datos · Más de 10,500 casos de soporte atendidos
Un ERP con CRM integrado mantiene al prospecto, la cotización, la orden de venta, el embarque y la factura en el mismo sistema y con los mismos datos. El vendedor cotiza con la lista de precios vigente del cliente y ve la existencia real antes de prometer, y administración factura exactamente lo que se cotizó. ClandBus implementa Acumatica ERP en México con CFDI 4.0, complemento de pago y las particularidades comerciales locales resueltas.
Si algo de esto le suena, siga leyendo
El CRM y la facturación no se hablan
Lo que se cerró en el CRM se vuelve a capturar en el sistema de facturación. Cada recaptura es una oportunidad de equivocarse.
Se prometió algo que no había
El vendedor cotizó sin ver la existencia real. El cliente esperó una semana para enterarse de que no hay.
Cada vendedor tiene su propio precio
Descuentos que se dan por teléfono y nadie registra. Al cierre de mes el margen no cuadra y nadie sabe dónde se fue.
Nadie sabe qué pasó con ese prospecto
La información vive en la libreta del vendedor. Si se va de la empresa, su cartera se va con él.
Lo que cambia cuando todo vive en el mismo sistema
Del prospecto a la factura, sin recapturar
El contacto se convierte en prospecto, el prospecto en cotización, la cotización en orden de venta y la orden en factura. Cada paso hereda los datos del anterior. Lo que el vendedor cotizó es lo que se factura, palabra por palabra.
Existencias reales al momento de cotizar
El vendedor ve lo que hay, dónde está y qué está comprometido en otras órdenes, antes de prometer una fecha. Y si no hay, ve cuándo llega la siguiente compra.
Listas de precios por cliente y por volumen
Precios y descuentos definidos por clase de cliente, por volumen o por vigencia, aplicados automáticamente. El descuento excepcional requiere autorización y queda registrado, en vez de acordarse por teléfono.
Cartera que le pertenece a la empresa
Cada interacción, correo, llamada y cotización queda ligada al cliente en el sistema. Si un vendedor se va, su cartera se queda con toda su historia.
Embarques, devoluciones y notas de crédito
El surtido parcial, el embarque, la devolución del cliente y su nota de crédito son parte del mismo flujo. Deja de haber un proceso paralelo para lo que sale mal.
CFDI 4.0 desde la misma orden
La factura electrónica, el complemento de pago y la factura de corrección se emiten desde el documento comercial, con el módulo que ClandBus desarrolla y mantiene.
¿Le late? Una sesión de treinta minutos alcanza para ver si esto aplica a su operación.
Implementar no tiene que descapitalizarlo
Arrancamos por el catálogo de clientes, las clases de cliente y las listas de precios, porque de ahí depende que el margen signifique algo después.
El proyecto se paga por etapas entregables, no por adelantado. Su flujo de efectivo no financia nuestra curva de aprendizaje.
Un alcance de finanzas más ventas y CRM suele tomar entre tres y cinco meses, según cuántas listas de precios maneje y cuántos canales de venta necesite conectar.
Quién va a estar del otro lado
En ventas los problemas tienen cliente enfrente: una factura que no timbra, un embarque que no libera. Lo que importa entonces es quién contesta.
10,500+
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de satisfacción de nuestros clientes
30 min
primera respuesta en horario hábil
Si quiere ver cómo funciona por dentro
Guías técnicas escritas por nuestro equipo de soporte:
- Cómo crear órdenes de venta en Acumatica
- Cómo convertir un contacto en prospecto
- Listas de precios y descuentos
- Listas de precios para clientes específicos
- Cómo crear un reembolso u orden de devolución
- Cómo corregir un embarque bloqueado por Surtir Completo
Preguntas frecuentes
¿El CRM viene incluido o se contrata aparte?
Viene incluido y comparte la misma base de datos que el resto del sistema. No es una integración entre dos productos: el prospecto y la factura viven en el mismo lugar.
¿El vendedor puede ver el inventario al cotizar?
Sí, la existencia disponible por almacén y lo que está comprometido en otras órdenes, además de la fecha estimada de la siguiente compra si no hay.
¿Maneja listas de precios distintas por cliente?
Sí, por cliente, por clase de cliente, por volumen o por vigencia, con descuentos automáticos y autorización para los casos excepcionales.
¿Emite CFDI desde la orden de venta?
Sí, con el módulo de facturación electrónica de ClandBus: CFDI 4.0, complemento de pago, notas de crédito y facturas de corrección.
¿Puede vender en línea y en piso con el mismo inventario?
Sí. Con nuestros conectores para Mercado Libre y Shopify, y con el punto de venta de Acumatica, todos los canales descuentan del mismo inventario.
¿Qué pasa con la cartera si se va un vendedor?
Se queda en el sistema. Cada interacción, cotización y acuerdo está ligado al cliente, no a la libreta de una persona.
Hablemos de su operación, no de software
Treinta minutos. Le decimos si Acumatica aplica a su caso o si no es para usted. Ambas respuestas le ahorran tiempo.
Respondemos el mismo día hábil. Sus datos no se comparten con terceros.