Cerró el mes. ¿Con qué margen?
La cifra de ventas la tiene el lunes. La de margen, después del cierre contable, cuando ya no puede hacer nada al respecto.
Pipeline, cotizaciones, precios y facturación en el mismo sistema que lleva sus costos.
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Para la dirección comercial, un ERP con CRM integrado significa que el pipeline, la cotización, la orden y la factura vivan en el mismo lugar que el costo del producto. Eso permite ver el margen de cada operación al momento de cotizar, no después del cierre. Además mantiene la cartera y el historial de cada cliente en la empresa, no en la libreta del vendedor, y aplica las listas de precios vigentes sin depender de la memoria de nadie.
Si algo de esto le suena, siga leyendo
El margen se descubre después del cierre
Cuando ya se vendió, se entregó y se facturó. Si un producto se estuvo vendiendo por debajo del costo, lo sabe un mes tarde.
Cada vendedor tiene su propio precio
Descuentos acordados por teléfono que nadie registra. Al cierre el margen no cuadra y nadie sabe exactamente dónde se fue.
Se prometió lo que no había
El vendedor cotizó sin ver existencias. El cliente esperó una semana para enterarse de que no hay.
La cartera se va con el vendedor
Su historial, sus acuerdos y sus pendientes viven en la libreta de una persona. Cuando renuncia, se lleva la relación.
Lo que cambia en su día
Margen visible al cotizar
Como el costo del producto vive en el mismo sistema, el vendedor y usted ven la utilidad de la operación antes de cerrarla. La conversación sobre descuentos deja de ser a ciegas.
Descuentos con regla y con autorización
Listas de precios por cliente, por volumen y por vigencia, aplicadas solas. El descuento excepcional requiere aprobación y queda registrado con nombre y fecha.
Existencias reales antes de prometer
El vendedor ve qué hay, dónde está y qué está comprometido en otras órdenes. Y si no hay, cuándo llega la siguiente compra.
Del prospecto a la factura, sin recapturar
El contacto se vuelve prospecto, cotización, orden y factura heredando los datos. Lo que se cotizó es lo que se factura.
La cartera es de la empresa
Cada llamada, correo, cotización y acuerdo queda ligado al cliente en el sistema. Si un vendedor se va, su historia se queda.
Quién va a estar del otro lado
En ventas los problemas tienen cliente enfrente: una factura que no timbra, un embarque detenido. Lo que importa entonces es quién contesta.
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Guías escritas por nuestro equipo de soporte:
- Software de ventas y CRM en México
- Listas de precios y descuentos
- Cómo convertir un contacto en prospecto
- Cómo crear órdenes de venta
- ERP vs CRM: ventajas comparativas
- Conectores para Mercado Libre y Shopify
Preguntas frecuentes
¿El CRM se contrata aparte?
No. Viene incluido y comparte la misma base de datos, así que el prospecto y la factura viven en el mismo lugar.
¿Puedo ver el margen de una cotización antes de cerrarla?
Sí, porque el costo del producto está en el mismo sistema. También se pueden definir márgenes mínimos que requieran autorización.
¿Los vendedores necesitan licencia individual?
No hay costo por usuario. Puede dar acceso a toda la fuerza de ventas, incluso a representantes externos, sin que cambie el precio.
¿Funciona desde el celular en visita?
Sí. La aplicación móvil permite consultar existencias, levantar cotizaciones y registrar actividades desde donde esté el vendedor.
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